Пока многие российские туристы жалуются на то, что турецкие отели держат высокие цены, в турецкой прессе публикуются довольно интересные статистические данные, частично помогающие понять «изнанку» ценообразования отельеров. Но самое главное – это то, что с одной стороны, без туроператоров цены на отдых в Турции были бы еще выше, а турецкие отели, с другой - не смогли бы обеспечить без них нужную им загрузку.
Отельное перепроизводство в Турции
Недавнее исследование компании Turizmdatabank ставит вопрос о том, нужно ли Турции продолжать инвестировать в большие отели, и к чему приводит политика их строительства.
По данным аналитиков Turizmdatabank, В отелях, где происходит 80% ночевок, Турция вкладывает по 20 тысяч долларов на номер. Однако при средней загрузке всего 52%, доход на одного гостя за ночь по системе «всё включено» едва достиг 100 долларов.
Проще говоря, чтобы окупить инвестиции в один номер, требуется как минимум 200 ночевок. Это означает, что отелям необходимо достигать загрузки от минимум 55% до максимум 95% в те месяцы, когда они открыты (а не все они круглогодичные). Требование 200 ночевок на одно койко-место за сезон (в среднем 6 месяцев) — это высокий показатель. Представьте: каждую кровать (не номер, а кровать) в отеле нужно продать 200 раз.
Это требует почти 100% загрузки всех койко-мест в пик сезона и очень высокой в другие месяцы. Но и и тогда на максимуме возможностей у отеля получится продать койку всего 25 раз за полгода, если средний срок отдыха 7 ночей). Таким образом, вложения в одно койкоместо окупятся только через 5-8 лет.
Даже при скромной целевой прибыли отель должен поддерживать загрузку >60% (операционные расходы съедают минимум 65% выручки, и в итоге 190 ночевок дают $6,650 прибыли, а нужно $4,000 для 5-летней окупаемости). При текущей средней загрузке в 52% – это стрессовая модель для отелей.
При всем этом в Турции продолжают строить преимущественно большие отели. Так, в 2025 году было заявлено о начале финансирования строительства 275 объектов. Большинство из них – это отели, расположенные в провинциях Анталья, Мерсин, Стамбул, Мугла, Анкара, Балыкесир и Измир. Средняя вместимость таких отелей – 350-450 койкомест, а в отелях 5* в среднем 600 коек. Но это среднее по стране, подчеркивают аналитики, в Анталье этот показатель гораздо выше.
Строительство отелей с десятками тысяч новых койко-мест при текущем уровне спроса, загрузки и доходности действительно ставит под большой вопрос их рентабельность и заполняемость, подчеркивают аналитики.
«Турция продолжает строить излишне большие отели, в то время как в странах-конкурентах средняя вместимость отеля не превышает 250 койкомест. Результатами этой «инвестиционной гигантомании», которая не прекращалась годами, является низкая заполняемость отелей, которую трудно быстро нарастить при большом номерном фонде, и в итоге «горящие» номера, продажа по низкой цене «в последнюю минуту». Конечно, есть отели, которые избегают такой политики, но они немногочисленны», – полагают в Turizmdatabank.
На что рассчитывают инвесторы, вкладываясь в большие отели Турции?
Основной потребитель услуг турецких отелей – это иностранные граждане, так как рынок внутреннего туризма в Турции довольно слабо развит. В результате, 65-70% ночевок в отелях Турции – именно от иностранных туристов. А 70% ночевок во всей стране за год приходятся на отели «пляжных» провинций, т.н. «отели 3S (Sun, Sea, Sand – «солнце, море, песок»).
Но инвесторы, вкладывающиеся в большие отели, ошибочно полагают, что в Турцию приезжает 62 миллиона туристов. Однако в эту цифру включены однодневные посетители без ночевок в отелях (около 8 миллионов – болгары, иранцы, в целом, те, кто ездит в приграничные районы для шопинга) и граждане Турции, проживающие за рубежом (около 9 миллионов, преимущественно останавливающиеся у родственников).
Реальное количество иностранных туристов в Турции, если вычесть эти две группы, на самом деле сократится до 45 миллионов в год, а количество иностранцев, остановившихся в отелях, составит 44 миллиона. В итоге, иностранцы останавливаются в отелях Турции в среднем на 2,6 ночи в год. А летом – 3,5 ночи.
«В таких условиях неизбежный результат непрекращающегося строительства новых номеров не может быть иным (загрузка будет низкой). Анталья (ключевой курорт) Турции уже страдает от отельного «перепроизводства» (средняя загрузка отелей здесь всего 35-40%). Теперь та же проблема настигает Муглу (Бодрум, Мармарис и др.) и другие регионы. Добавьте к этому никак не увеличивающийся сезон (макс. 6 месяцев), однообразие продукта и очень низкий объем внутреннего рынка», – говорят в Turizmdatabank.
Зачем и почему отелям Турции критически важны туроператоры
Прочитав рассуждения аналитиков Turizmdatabank, можно задаться вопросом, а почему же в таком случае вся турецкая отельная отрасль еще не обанкротилась. Как нам кажется, здесь забыта очень важная деталь.
В описанных условиях (огромные отельные дорогие комплексы, короткий сезон, зависимость от одного вида туризма и иностранцев), «спасательным кругом» для большинства турецких отелей с большой емкостью номерного фонда (да и в целом, для всего турецкого туризма) являются туроператоры. И от них в прямом смысле зависит вся судьба турецкого туризма (именно поэтому в большинстве случаев, если речь идет об Анталье, через туроператоров будет дешевле забронировать отель, чем через тот же «букинг»).
Турецкие отели активно используют сотрудничество с туроператорами как стратегический ключевой инструмент для смягчения последствий «перепроизводства» и низкой средней загрузки. Это дает комплексные преимущества (хотя и имеет ограничения). Что дают туроператоры отелям Турции:
-
Финансовую стабильность и снижение рисков
Раннее бронирование с рассрочкой: это стимулирует спрос и обеспечивает отелям cash flow еще до начала сезона. Гарантированная загрузка: крупные операторы (FUN&SUN, Coral Travel и пр.) резервируют блоки номеров в отелях, минимизируя риски простоя.
-
Балансировку цен и спроса
Гибкое ценообразование: туроператоры, зная свой рынок, эффективно оперируют динамикой цены, привлекая разные категории туристов, и главное, стимулируют спрос в низкий сезон (октябрь-ноябрь), где загрузка критически важна.
-
Продвижение для новых отелей и нишевых продуктов
Легкий и дешевый вход на рынок. Туроператоры активно продвигают новинки (например, Lusso Sorgun 5* от 243 900 руб. за двоих), выступая огромными «рекламными витринами». Цифровое продвижение без туроператоров на емких рынках, таких как Россия или Германия, отели, тем более новые или нишевые, просто «не потянут».
Почему туроператор – очень полезный «посредник» и для отелей, и для туристов, в отличие от систем онлайн-бронирования
Вернемся к жалобам российских туристов на «завышенные цены на Турцию». Турецкие отели вынуждены концентрировать доход за 6 месяцев (май–октябрь), чтобы покрыть годовые расходы. Это вынуждает отели задирать цены, особенно в пик (июль–август). Зимой загрузка падает до 10-30%, а инфляция (42-79% годовых) увеличивает затраты на содержание. Например, расходы на энергоносители, продукты и зарплаты выросли на 49% за 2024 год.
Если бы турецкие отели продавались «сами» (например через свои сайты или онлайн-платформы), то цены на отдых в Турции были бы гораздо выше, чем с «посредниками». Туроператоры понимают, что затраты отелей растут быстрее валютной выручки, и чтобы сохранить рентабельность, им нужно повышать цены на 15-20% ежегодно. Но они как никто другой, видят «стопор»: платежеспособность россиян ограничена. Поэтому туроператоры ведут очень жесткие переговоры с отелями по контрактам, апеллируя к неизбежному снижения спроса в случае повышения цен.
Именно туроператоры в силу специфики своего бизнеса видят «большой рынок в комплексе» (чего отельеры видеть не могут). Только они могут объяснить отелям, завышающими цены, что не стоит рассчитывать на «замещение» россиян европейцами: у тех есть альтернативы. В экономной Европе Турция уже в отдельных сегментах проигрывает Греции по соотношению цена/качество, а Египту – по бюджетности. Например, неделя в Греции (5* All Inclusive) стоит €1200-1300 против €1400-1700 в Турции.
И объясняют отельерам последствия слишком высоких цен для российского рынка: а это уход части бюджетных клиентов в Египет, а части премиальных – на те же Мальдивы.
Парадокс, но факт. Туроператоры – «посредники», чья прибыль зависит от спроса на «местных» рынках (Россия, Германия и пр.) естественным образом будут в ценовом споре отеля и туриста «на стороне потребителя», ведь от спроса зависит их бизнес здесь.
А вот для любой «глобальной платформы самостоятельного бронирования» типа «букинга» интересы российских (или немецких, или итальянских) туристов – вообще не имеют в этом случае никакого значения. У кого-то из России нет возможности купить турецкий отель за ту цену, которую он выставил? Ну и что? Найдем покупателя в Голландии или в Польше, мир большой, платформа не стремится к росту продаж на каком-то одном рынке. Плюс у таких платформ нет и реальных рычагов давления на отели.
Таким образом, организованный туризм сегодня вовсе не «анахронизм». В случае массовых рынков и массовых видов туризма – это как раз важнейший «демпфер», «механизм саморегуляции» рынка, этакий «нейромедиатор», заставляющий все шестеренки туризма крутиться в «безопасном» для всех участников ритме.
И еще о больших курортных отелях, российских реалиях и развитии по турецкому пути
В России часто говорят, что потребителю нужны большие отели на новых пляжных курортах, апеллируя к турецкому пути. Однако между Турцией и Россией существует огромная пропасть в аудитории отелей. В Турции они строились в расчете на иностранные рынки изначально. В России въездной туризм в пляжные регионы стремится к нулю.
Возможно, если даже в Турции такие отели в среднем испытывают проблемы с невысокой загрузкой, в России стоит более внимательно просчитывать экономическую модель инвестиций в крупные отельные комплексы.
- Во-первых, в России на Черном или Каспийском морях еще более короткий сезон, чем в Турции на Средиземном море.
- Во-вторых, клиентура таких отелей на долгие годы вперед – это почти только внутренний рынок. Иностранцам пляжный отдых на море в России, если смотреть правде в глаза, не нужен. А на спрос внутри страны влияют два фактора – ограниченная платежеспособность в условиях роста цен и конкуренция с такого же рода зарубежными отелями. Особенно острая при высокой чувствительности российского потребителя туруслуг к цене.
- В-третьих, статистика по внутреннему туризму в России, которая могла бы как-то характеризовать уровень спроса для инвестора, увы, еще более отстает от реалий, чем турецкая по зарубежным визитам. В России просто нет даже единой методики подсчета туристов, в результате чего Краснодарский край рапортует о 19-20 млн туристов в год, а на федеральном статистическом портале отражаются только 9-10 млн. И это считается нормальным.
До сих пор аналитикам рынка не очень ясно, как именно считают в России туристов власти регионов (а они вдобавок и считают по-разному), и главное, кого именно они считают туристами и как отделяют от других приезжающих в регион.
При всех этих ограничивающих факторах расчет на то, что большие новые курортные отели в России условно «турецкого» типа смогут как-то продаться самостоятельно и без помощи туроператоров, выглядит не очень реалистично.
Сама практика подсказывает, что крупные отели на крупных курортах турецкого типа и продаваться, в идеале должны по турецкому же типу (туроператоры, принимающие и отправляющие компании, пакетные туры и т.п.).
Редакция «Вестника АТОР»
Фото: АТОР
